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可可神思恍惚的走在野外的丛林。唐娜告诉了她姐姐被埋葬的山谷位置。她还说，修道院尝试过焚烧姐姐的尸体，但失败了，只能匆匆将那具无法被火化、没有腐烂的、栩栩如生的尸体丢在偏远的山谷里。
“我们当时都知道……她被主教西奥多强迫，可是我们不敢，甚至连询问她、安慰她的勇气都没有。后来她和西奥多一起死在了地下室，一定是她召唤了恶魔，她在报复我们所有人……”
可可的脑海里不断回荡着唐娜带着哭泣的话。是这样吗？姐姐在写“一切都很好”的时候，却受到了这样的遭遇吗？她当时有多害怕、多孤单、多无助啊？如果自己早点来这里，她会不会就不会死了？
可可擦掉眼泪，她不相信唐娜等人的推测：姐姐不会做出召唤恶魔、复仇的事情。姐姐最恨的人已经死掉了，她不会再迁怒其他人，尤其是她的朋友。
自己一定要找到姐姐的尸体。
在山谷走了两天两夜的可可终于在昏倒前找到了一具被纯白的棉布随意包裹的尸体。那具宛如只是在沉睡的身体让可可哭到说不出话。在这一刻，她终于相信了恶魔的存在，她甚至想——
一只突兀出现的黑猫打断了她的想法，随后一位苍老的看不出年纪的、穿着黑斗篷的女人缓缓走到她面前，伸出枯藤般的手抚摸着可可的额头：“可怜的孩子，你的姐姐已经去世，即使是恶魔，也不能把她重新带回到这个世界。”
可可哭着摇头：“为什么？他们为什么要这么对待她？为什么是她？”
女巫缓缓摇头：“她的灵魂被刻印了不详的契约，这份契约将会指引恶魔，找到她承载这份灵魂的新的身体，再次引诱她，摧毁她。”
可可擦掉脸上的泪水：“有没有方法杀死恶魔？”
女巫继续摇头，她似乎透过虚空，注视着伊莲的眼睛：“恶魔无法被杀死，只能被浸泡过他们鲜血的武器封印。你找不到那个武器。而且没人知道封印恶魔的人类的下场。”
可可含泪看着怀里姐姐的脸：“至少我想让她安息。”
女巫抚摸着跳回她怀里的黑猫的身体：“你要帮我做两件事。第一件事，烧掉埃尔米尔的大教堂，那里囚禁着我的力量；第二件事，成为我的黑猫，等待她的灵魂重新回到这个世界。但即使你付出这么多，你也不能阻止她被恶魔发现。你唯一能做的，只是作为一只猫陪伴她，掩盖她的气息，推迟她被找到的时间。”
可可最后一次亲吻了姐姐冰凉的额头，就像姐姐离家前亲吻她那样，那句“我同意”刚说出口，那具身体飞快腐朽，眨眼之间化作灰尘消失，她怀中只剩下轻若浮尘的衣服。
重新回到埃尔米尔的可可将姐姐的衣服和父母的尸体埋葬在一起，拿着一只蜡烛走进空无一人的大教堂。蜡烛微弱的火苗点燃了大教堂里垂落的繁复华丽的帷幔，很快演变成凶狠炽热的大火。身处火场正中心的可可被烈焰吞噬的瞬间，自废墟中跃出一只黑猫。
伊莲猛地惊醒。她迷茫的看向四周，还是那个图书馆。她刚刚似乎只是趴在桌上睡了一觉。
一旁敞开的落地窗送来阵阵凉风，嘴里则残留着微苦的茶香。
