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在很少很少现代人出现的某个时候，魔王与人类共同统治着这个世界，虽然表面上是和平共处，但是底下却是魔族统治人类。
在亚欧思大陆的边境，有个小村庄。村庄位于魔界大陆与人界大陆的交点，所以能经常见到魔族人类一起生活的场景。很多时候，在这个村庄里，到处都透露着魔人一家亲的局面。
雅丽、艾欧，这对双胞胎兄妹在这个村庄住了17年了，明天就是她们的18岁生日。村里有规矩，少年少女们在18岁这个特殊的日子里，会统一到时钟广场那里进行仪式。经过洗礼与祈祷，就证明了他们有能力踏足社会了。雅丽是村里是公认的最美的少女，但是他们从小无父母，是村长大人拉扯大他们俩的。
斯里是村里富翁的儿子，斯里和这对双胞胎的感情很好，实际上斯里与雅丽是恋人，他们私下许诺陪伴对方一生一世。当然，艾欧其实知道这件事的。实际上，艾欧也似乎喜欢着他的妹妹。艾欧知道他们相恋，却也从心里憎恨着斯里。但是雅丽不知道艾欧喜欢着她。然后，他们18岁生日的那一天到来了。
今天是村庄最高兴的日子，天不仅蓝，还偶尔飘过几朵有形状的白云，有的像动物，又有点像棉花。村庄从一个礼拜前开始布置了，独特的装扮好像为村庄的宁静撇上了一撇浓浓的色彩，放眼望去，像画。天气阴阴的，中午的侍从该送饭来了，雅丽侧卧在鸟笼里想着……今天也还是一样的一天吧。
公主，吃饭了。雅丽眼看着送饭的使者……多少天魂牵梦索，多少天思念不已的声音。这……难道是幻听吗？
雅丽发现了，眼前的送饭的兽人是斯里……她说不出话来。斯里已不再是那个英俊阳光的那个斯里了……取而代之的是一幅兽人的身躯，他丑陋不已，而她却依旧美丽……在那天，斯里因为与佣人出去做买卖……所以逃过了这一劫……但是，当他回到村子时，他几乎崩溃了……一夜之间，他的家人，亲人，朋友，全部都消失无踪……他面对这整地已经发臭的尸体……他疯狂了，疯狂的去寻找他的爱人——雅丽。却见不到任何有关雅丽去向的信息。斯里坚信这雅丽还活着。所以他去寻找。这一年，他已经走完了几乎整个亚欧思大陆。可能老天怜悯，一年后，他又回到了那个村子，村子的废墟已经变成了热闹的城市，仿佛过去的事件没有存在过一样。他在路上遇到了一个占卜师，他过去询问占卜师，是否能知道雅丽，他的爱人存在于哪里。占卜师知道斯里要找的人是谁，所以，和斯里说，你要是能舍弃你作为人的象征，必定能寻找回自己的爱人。然后给了一瓶药水给斯里。这是一瓶能变成兽人的药水，一旦喝了就永远不能恢复成原样。你喝了，然后就去魔族的皇宫应征职务吧，那样你就会见到你所要见的人了。魔王发现这几天鸟笼公主很高兴，他很奇怪，鸟笼公主不是因为关在这里，每天都很悲伤吗？为什么这几天会那么高兴呢？难道肯嫁给他了吗？魔王再次派艾欧劝服鸟笼公主。
艾欧远远听见了雅丽的歌声，那歌声欢快，调皮。但是，当他走到门外的时候，却听到了那把声音……那把抢走自己最爱的妹妹的那个男人的声音。艾欧躲在门外看着，斯里已经不是人了，但是艾欧却确定的认为那是斯里。因为歌声里面的歌词出卖了他们。斯里是那天边最可爱的云…献给我最爱斯里。
一瞬间，艾欧原本埋藏于心底的愤怒，羡慕，记恨，嫉妒等的负面情感爆发了出来……艾欧便向魔王添油加醋的说明了这件事……魔王大怒。
兽人步兵瞬间包围了鸟笼公主与斯里。斯里想反抗，却也无能为力。最后斯里被抓住处死了……在雅丽的面前。
雅丽崩溃了，常年累月的思念加上丧失亲人的痛已经让她难以承受，斯里死了，而且是在她面前，她无能为力。斯里的死，好像带走了雅丽的一切，包括她的生命于记忆。斯里临死前和雅丽说了一句话——永远爱你，守护你，不论所以，不论何地。最后，魔王死了，人间的一位勇者率领军队把魔族给灭了，艾欧也在那天和魔王一起被处刑了。从此人间就以人统治。那是在斯里死后的一年发生的，同在那一天。
勇者在魔王的宫殿里发现了鸟笼公主，她在唱着歌，声音清脆美丽，像天籁之音。容貌娇美，似圣母般神圣。勇者后来被封为王，赐予世界所有的财产。在他封王的那天，他宣布，将要在带上皇冠的那天，和鸟笼公主结婚。勇者第一眼见到鸟笼公主，就深深的被她给吸引住了。鸟笼公主是她告诉勇者的。她没有名字，也没有父母、亲人，她只记得，她一直在鸟笼里面和那金丝雀一起唱着歌，一起等待着。童话总归是童话，现实总归是现实。生命是脆弱的，能珍惜就要珍惜，别错失了那个机会。
